二季报显示，华夏安全军工期内保持了高仓位运作，配置上聚焦在军工长期核心资产与长期赛道、管理优秀的科技成长股，方向上重点投资航空产业链、航空发动机产业链、导弹产业链以及国防信息化。
长信国防军工量化基金经理送海岸表示，国防军工板块预计会保持高景气的状态，看好上游军工电子元器件和新材料的业绩释放能力，看好中下游高景气赛道核心公司的现金流量表和利润表的边际提升。经过一季度的调整，目前军工板块估值处于历史中枢水平，较多优质成长股 PEG<1，性价比较高，随着业绩的逐步兑现，下半年有望演绎估值切换行情。
南方军工改革基金经理郑晓曦表示，当前全球地缘政治局势趋紧，国防建设的长周期景气度向上确定性较高。新一代装备建设牵引新一轮需求。军队现代化水平与国家安全需求相比差距较大，与世界先进军事水平相比差距也很大。对标 5G、半导体的建设，核心新型装备的量产和列装正步入倒计时或者加速期，具备核心资产属性的国防标的吸引力开始凸显。今年是十四五的开山之年，核心军工企业的订单和业绩有望延续去年持续高增长，支持行业基本面继续向好。
中邮军民融合基金经理郑玲表示，通过产业链调研反馈的情况，军工行业上市公司的景气度持续，订单和业绩有支撑，随着上市公司业绩逐季度兑现，以时间换空间，军工行业将逐步吸引到市场的关注。
国投瑞银国家安全基金经理李轩则表示，二季度基金仓位主要集中于财报可能提示现金流良好的主机公司和重要分系统公司。另外，还配置了一些产品技术含量高并且生命周期长的材料类公司。在他看来，2021 年我国国防工业开局良好，预计 2021 年全年核心军工股业绩优良
