主持人：包括地产的后周期的直接表现，这块方向你现在对这个问题怎么思考的？
李游：地产产业链主要是一些工程机械还有建材，上半年除了基建不好以外，整个地产受打压也是非常明显。上两个星期的时候，我们发现很多后周期的建材突然暴跌，为什么会突然暴跌，主要是因为市场担心龙头的地产公司会出现债务问题，出现债务问题那欠这些供应商很多钱，供应商回不了款会形成坏账，市场会非常担心。
从最近两天就已经看得到，整个前期受打压比较厉害的建材，无论是开工端还是竣工端，表现的都非常突出。无论从基建还是地产端来看，可能下半年对于建材还是工程机械，无论是开工端还是竣工端的行业，至少边际上中短期之内都有比较大的好的变化。
2、创金合信李游：新能源大幅调整或难出现
主持人：最近是新能源倒车比较火，您本身的行业布局，相对是比较均衡的。
李游：尽管最近新能源行业有一些波动，但是仍然是在很高的位置，并没有出现连续杀跌，那种真正连续的杀跌是没有出现的。而且我认为新能源行业，可能下半年都不会有连续下跌给的建仓机会。
因为整个景气度还是很好，新能源汽车8月份的数据，环比乘用车的批发数据，新能源车批发数据，还是环比百分之十几的成长。整个新能源车的渗透率占传统汽车销售渗透率已经到了15%，数据非常强。
下半年我估计整个数据至少环比还是会往上走，景气度并没有大幅下滑的风险，这是基本面。流动性层面，大家非常担心的是下半年流动性突然收紧，对高估值板块会比较大的压力。我们看到7月30号政治局给的大的方向，下半年会比上半年，无论是财政政策还是货币政策，边际上更宽松一些，从国内来看整个流动性的压力是不大的。所以说尽管新能源汽车、半导体涨的很多，估值也不便宜，面临的流动性风险也是不大的，而且这些板块没有很大的泡沫。
从基本面、流动性的角度来说，新能源行业不会有那种连续下跌的情况，连续杀跌的情况，跟过年后的情况是不一样的，这是从基本面出发。那建仓应该是比较慢的，希望市场提供一个非常好的机会，这需要耐心的去等待。老的基金是非常看好的，可以坚定持有，但是对于一个新基金，还是会有择时的选择，如果有更便宜的那就更好了。
新基金建仓的速度不会很快，但是这些传统的板块也跌了很多，最近有一波大的反弹，也稍微建了一点，但是建仓的速度不是特别快，希望短期有一个回调，如果再去建的话那就更好了。
