重视二：南下港股的深度价值机会开始出现。
在投资策略中我们一直试图追逐一类“完美资产”，即以一个便宜的价格买入具有长期成长性的公司股票。这样的机会并不多见，我们开始看好港股科技龙头在当前位置上的深度价值的投资机会：1)3月15号之后，轮番的美联储加息和缩表的利空，以及国内经济下行的利空，美股、A股均大幅调整，但港股科技龙头对利空开始钝化，这是认知底部非常重要的特征；2)平台经济监管有望进入有序和常态化，烈度最大的阶段告一段落；3)当前更优的价值投资组合是，在A股中配价值，在H股中配科技龙头。
如何交易反弹：A股逐步切向价值，增配H股科技龙头。选股的重点在低风险特征，低估值、有业绩、业绩确定性高的股票，细分龙头将好于尾部公司。推荐：1)政府支出主导的公共投资确定性：建筑、电力电网、光伏、风电及Q2重视消费建材、钢铁等部分周期中游；2)重视消费品机会的临近：生猪、食品饮料与酒店。3)稳定现金流的方向：煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行。以及H股科技龙头。
